감정의 흥분 상태에 반응해, 몸의 일부가 변화하는 증상을 앓는 소녀 쿠로에. 주변 여자들에게 업신여김을 당하면서도 최선을 다해 다른 사람과 엮이지 않고 고독하게 살아온 소녀였지만, 같은 반 인기 남학생 아라타의 접촉에 의해 대괴수로 변모하는데…
